Phil Trem ist President des Geschäftsbereichs Financial Advisory bei MarshBerry. Er verfügt über einen umfangreichen Erfahrungsschatz in den Bereichen M&A-Beratung und Betrieb, wobei sein fachlicher Schwerpunkt hier vor allem auf den geschäftlichen und technologischen Aspekten liegt. Als vertrauenswürdiger Partner begleitet er Kunden fachkundig beim Kauf bzw. Verkauf und ist ihnen bei der Aushandlung von Transaktionen, bei Due-Diligence-Prüfungen, bei der Transaktionsdurchführung und auch bei der Planung zur Integration eine wichtige Stütze. Seine Erfahrung erstreckt sich dabei über den gesamten M&A-Transaktionszyklus und konzentriert sich auf unabhängige Versicherungsvermittlungsfirmen und Makler, Spezialversicherer, Vermögensberater, Experten für die Ruhestandsplanung, Private-Equity-Firmen, Banken und Kreditunionen sowie Versicherungsträger. Bei seiner Tätigkeit verfolgt Phil Trem stets das Ziel, seinen Kunden ein nahtloses und umfassendes Erlebnis zu bieten.
Strategie im Fokus
Neben seinen Aufgaben im Bereich M&A bringt sich Phil Trem bei MarshBerry auch bei den Beratungsleistungen ein. Hier unterstützt er Kunden bei der strategischen Planung, bei der internen Nachfolgeplanung, bei Agenturbewertungen, bei der finanziellen und organisatorischen Entwicklung und bei Kompensationsstrategien. Er gibt Kunden praktische Tools an die Hand, die ihnen bei der Planung und Umsetzung von Strategien für mehr Erfolg und Profitabilität helfen. Zudem ist er Moderator bei Connect, dem MarshBerry-eigenen Führungskräfte-Netzwerk. In dieser Rolle fördert er den Austausch von Best Practices – denn er ist der festen Überzeugung, dass wir gemeinsam stärker werden.
Hohe Maßstäbe
Phil Trem ist Mitglied im Vorstand von MarshBerry. Bevor er President des Geschäftsbereichs Financial Advisory wurde, war er bereits Executive Vice President im M&A-Team. Im Jahr 2017 hat er es auf die Liste der „Hot 100“ von Insurance Business America geschafft. Durch seine Führungsrolle ist er als Referent für Keynote-Vorträge bei Zusammenkünften von Agentenvereinigungen, bei Treffen von führenden Versicherungsträgern und auch bei Führungskräfte-Foren gefragt.
Die Stärkung von Unternehmen als Ziel
Für Phil Trem sind Bildung und Weiterentwicklung entscheidend. Um seine Kenntnisse zu Branchentrends und Strategien mit anderen zu teilen, verfasst er Beiträge für das Magazin Leader’s Edge, das sich an kommerzielle Broker im Nichtlebengeschäft sowie an Konzernvorsorgeberater richtet. Als Autorität der Branche wird er in Publikationen wie Rough Notes, Business Insurance, Employee Benefit Advisor, Insurance Business America sowie S&P Global Market Intelligence zitiert. Weitere Qualifikationen beinhalten das FINRA Securities Industry Essentials (SIE®) Exam sowie FINRA-Registrierungen gemäß den Serien 62, 79 und 63 über MarshBerry Capital, LLC, das verbundene FINRA-registrierte Broking-/Handelsunternehmen von Marsh, Berry & Co. LLC. Phil Trem hat einen Bachelor-Abschluss in Finanzen und Management-Informationssystemen von der Ohio State University sowie einen Jura-Abschluss vom Cleveland-Marshall College of Law. Aktuell verfügt er über die Zulassung als Anwalt im US-Bundesstaat Ohio.
