Performance Benchmarking for Insurance Brokers and Wealth Management Firms

Mithilfe von Daten ist Ihr Unternehmen besser aufgestellt

Was sind die wichtigsten Faktoren für den Erfolg in der Finanzdienstleistungsbranche? Am Benchmarking von Daten von führenden Versicherungsvermittlungs- und Vermögensverwaltungsfirmen führt kein Weg vorbei, wenn deren Best Practices ermittelt werden sollen. Hier können Sie von der mehr als 40-jährigen Erfahrung profitieren, die MarshBerry bereits in der Branche aufweisen kann: Die Analyse- und Beratungsteams machen sich Daten aus dieser Zeit zunutze, um Ihnen zu helfen. So können Sie von den Besten lernen und Veränderungen genau auf die Art und Weise vornehmen, die zu Ihrem Unternehmen passt.

Einige Anbieter arbeiten möglicherweise mit punktuellen Daten für bestimmte Zeitpunkte. Die Analysten und Berater von MarshBerry geben sich damit jedoch nicht zufrieden: Gemeinsam mit Ihnen betrachten sie die Leistung Ihres Unternehmens aus ganzheitlicher Perspektive – und legen den Fokus dabei nicht nur auf den Umsatz. Zudem bietet Ihnen das Portal „Value Intelligence“ (VI) Zugang zu aktuellen und äußerst präzisen Daten, die Sie benötigen, um die Agilität Ihres Unternehmens zu steigern und Veränderungen herbeizuführen. MarshBerry hat genau die Lösungen, die Sie brauchen, um eine auf die Prioritäten Ihres Unternehmens abgestimmte Vorgehensweise zu finden.

Das Team von MarshBerry unterstützt Sie bei folgenden Punkten:

• Gemeinsam identifizieren wir Schwächen, Chancen und verbesserungswürdige Bereiche.
• Wir definieren umsetzbare Strategien, legen Leistungsziele fest und messen den Erfolg anhand von Leistungs-Benchmarking mit anderen Unternehmen.
• Wir sorgen dafür, dass Sie im Hinblick auf Branchentrends und Leistung stets auf dem Laufenden bleiben. Zudem identifizieren wir für Sie Trends, denen Sie unmittelbar Beachtung schenken sollten.

Fünf zentrale Bereiche bei der Leistungsbeurteilung

Die firmeneigene Benchmarking-Lösung von MarshBerry schlüsselt Ihre Unternehmensleistung in fünf verschiedene Bereiche auf. Betrachtet werden konkret Gewinn, Eigenkapital, Wachstum, betriebliche Abläufe und CEO-Leistung. Die Leistung Ihres Unternehmens wird dann mit der durchschnittlichen Leistung sowie mit der Quote der besten 25% verglichen. Glaubt man den historischen Daten, dann haben Versicherungsvermittlungen und Vermögensverwaltungen mit guter Leistung tendenziell auch einen höheren Agenturwert.

1. Beurteilung des Gewinns: Hier werden Einnahmen und Ausgaben in der Gewinn- und Verlustrechnung Zeile für Zeile analysiert.
2. Beurteilung des Eigenkapitals: Hier geht es darum, Kompetenz bei der Bilanzverwaltung unter Beweis zu stellen. Das umfasst auch die Bereiche Asset Management und Inkasso.
3. Beurteilung des Wachstums: Hier wird bewertet, wie effektiv das Geschäftsmodell und die Wachstumsstrategie Ihres Unternehmens sind. Ebenfalls in diese Kategorie fällt auch das Benchmarking der Leistung des Vertriebskanals, einschließlich der abgeschlossenen Neugeschäfte, des Gesamtbestands, der durchschnittlichen Bilanz pro Kunde und der Vertriebsgeschwindigkeit.
4. Beurteilung der betrieblichen Abläufe: Hier wird die Fähigkeit analysiert, mit den Mitarbeitenden ein nachhaltiges Ertragswachstum zu realisieren und Ziele zu setzen, mit denen die Produktivität der Mitarbeitenden in den jeweiligen Abteilungen gesteigert werden kann.
5. CEO Perspectives – Benchmarking CEO performance, providing a well-balanced representation of the competencies that are necessary to manage an insurance broker or wealth management firm successfully.

Die vertrauenswürdigen Beratungsteams von MarshBerry arbeiten gemeinsam mit Ihnen darauf hin, für Wertschöpfung zu sorgen. Sprechen Sie einfach mit unseren fachkundigen Beraterinnen und Berater, um die strategischen Optionen zu finden, die am besten zu Ihrem Unternehmen passen.