Nachfolgeplanung
Nachfolgeplanung für Versicherungsvermittlungs- und Vermögensverwaltungsfirmen
Sicherstellung eines reibungslosen Eigentümerwechsels
Der Austritt aus dem eigenen Unternehmen ist ein großer Schritt. Schließlich haben Sie jahrelang daran gearbeitet, Ihr Dienstleistungsangebot, Ihren Kundenstamm und den Ruf Ihres Unternehmens auszubauen. Egal, ob Sie Ihr Geschäft an Familienmitglieder oder an das Management übertragen oder Ihre Firma an ein anderes Unternehmen verkaufen: MarshBerry hilft Ihnen, den besten Weg für alle Beteiligten zu finden. Die Beraterinnen und Berater von MarshBerry können dabei sowohl auf einen umfangreichen Erfahrungsschatz im Bereich Unternehmensnachfolge als auch auf fundierte Kenntnisse der Versicherungs- und Vermögensverwaltungsbranchen zurückgreifen. Das kommt Ihnen zugute: Denn so werden tatsächlich die Optionen in Betracht gezogen, die am besten zu Ihren Bedürfnissen passen.
Die Welt der Finanzdienstleistungen ist komplex. Umso wichtiger also, das Thema Unternehmensnachfolge gebührend zu adressieren. So können die Geschäfte auch nach Ihrem Austritt aus dem Unternehmen weiterlaufen – ohne nachteilige Auswirkungen auf den Unternehmenserfolg. Um zu entscheiden, welcher Weg für Sie und Ihr Unternehmen der richtige ist, braucht es mehr als bloß eine quantitative Finanzanalyse. Damit die Nachfolgeregelung effizient geplant und auch umgesetzt werden kann, nimmt sich MarshBerry zunächst einmal die Zeit, Sie und Ihr Unternehmen kennenzulernen: Was sind die Ziele Ihres Unternehmens? Wer ist der designierte Nachfolger bzw. die designierte Nachfolgerin? Wie sieht Ihre Kultur aus und wer sind Ihre Kunden und Ihre Mitarbeitenden?
Das Team von MarshBerry unterstützt Sie bei folgenden Punkten:
- Gemeinsam mit Ihnen ergründen wir das Marktumfeld, den Wert Ihres Unternehmens sowie rechtliche und finanzielle Komplexitäten.
- Wir arbeiten einen Fahrplan für Sie aus, der einen nahtlosen Übergang bei Führung und Eigentum sicherstellt, wenn der Zeitpunkt gekommen ist.
- Wir sorgen auch über die Planungsphase hinaus dafür, dass Ihr unternehmerisches Erbe erhalten bleibt, indem wir den Übergangsprozess koordinieren und Ihre Nachfolgerinnen und Nachfolger entsprechend schulen.
Kontaktieren Sie das Beratungsteam
Das Beraterteam von MarshBerry besteht aus Experten in der Versicherungsmakler- und Finanzdienstleistungsbranche. Als Kunde profitiert Ihr Unternehmen von der Kombination aus unserer praktischen Erfahrung in den Bereichen Finanzen, Rechnungswesen und Wirtschaft. Ganz gleich, welche Anforderungen Sie haben, sie haben das nötige Verständnis, um eine individuelle Lösung zu entwickeln.
Michel Schaft kam 2017 als unabhängiger Berater zu MarshBerry und ist aktuell Managing Director.
Armand Hoftijzer berät Immobilienmakler in den Niederlanden und in ganz Europa im Hinblick auf Wachstumsstrategien. Seit Februar 2021 macht er sich dabei nicht nur seine Expertise und Erfahrung zunutze, sondern greift zusätzlich auch auf Methoden und Daten von MarshBerry zurück.
Olly Laughton-Scott ist Managing Director der britischen Niederlassung von MarshBerry. Dabei übernimmt er eine führende Rolle bei der Vorbereitung, Vermarktung und Durchführung von Transaktionen für Kunden. Um seinen Kunden beim Aufbau, bei der Steigerung und beim Erhalt von Werten zu unterstützen, setzt er auf datengestützte Erkenntnisse und Markteinblicke.
Im Jahr 1992 gründete Olly Laughton-Scott das Unternehmen IMAS Corporate Finance LLP. Hier zeigte er sich verantwortlich für die Entwicklung von IMAS-insight – dem zentralen erkenntnisgestützten System von IMAS. Er war an den meisten Transaktionen von IMAS beteiligt und verfügt über einen enormen Erfahrungsschatz, wenn es darum geht, worauf es bei einer erfolgreichen Transaktion ankommt und wie dies erreicht werden kann.
Vor seiner Zeit bei MarshBerry und IMAS war er für Cazenove und Kleinwort Benson tätig. Bei Arthur Anderson qualifizierte er sich als Wirtschaftsprüfer. Zudem verfügt er über einen Abschluss in Wirtschaft von der Exeter University.
Olly Laughton-Scott ist es ein besonderes Anliegen, langfristige Beziehungen und mit Entscheidungsträgern im Finanzdienstleistungsbereich aufzubauen. Dabei macht er sich auch sein Wissen und seine Erkenntnisse zunutze.
Fred Hansson ist Managing Director der britischen Niederlassung von MarshBerry. In dieser Rolle liegt sein Fokus auf der Beratung von Unternehmen in den Bereichen Vermögensverwaltung und Asset Management sowie zu damit verbundenen Themengebieten. Was M&A- sowie Kapitalmarkttransaktionen auf nationaler und internationaler Ebene angeht, kann er auf einen umfangreichen Erfahrungsschatz zurückgreifen. Im Laufe seiner Karriere hat sich Fred Hansson dabei vor allem auf den Bereich Corporate Finance spezialisiert.
Fred Hansson war Partner bei IMAS Corporate Finance LLP, bevor das Unternehmen von MarshBerry übernommen wurde. Bevor er zu IMAS kam, arbeitete er kurze Zeit für Singer & Friedlander. Den größten Teil seiner beruflichen Laufbahn verbrachte er jedoch bei JP Morgan Cazenove und bei Handelsbanken Investment Banking.
Fred Hansson durchlief bei Touche Ross eine Ausbildung zum Buchhalter und verfügt zudem über einen Bachelor of Arts (Hons) von der Durham University.
John Nisbet ist Managing Director der britischen Niederlassung von MarshBerry. Er verfügt über einen umfangreichen Erfahrungsschatz im Bereich Corporate Finance und vor allem auch in der britischen Versicherungsbranche.
Zudem bringt er viel Beratungserfahrung mit und hat Kunden bei zahlreichen Transaktionen begleitet. Dazu zählen sowohl private als auch öffentliche Fusionen und Übernahmen als auch Börsengänge. Der Schwerpunkt seiner Arbeit liegt im Bereich Versicherungen. Hier hat er zahlreiche Transaktionen im Vereinigten Königreich und auch in anderen europäischen Märkten begleitet. Auch in der Vertretung von Versicherungsträgern wie RSA, MS Amlin und Hiscox kann er viel Erfahrung vorweisen. In den letzten Jahren hat sich John Nisbet vor allem dem Versicherungsvertrieb gewidmet und die verkaufenden Parteien bei einer großen Bandbreite von Broking-Geschäften und MGAs beraten. Er ist der Autor des ursprünglich von IMAS und jetzt von MarshBerry veröffentlichten Berichts „UK Insurance Distribution M&A Annual Review“, der jährlich erscheint.
Bevor er zu MarshBerry kam, war John Nisbet Partner bei IMAS Corporate Finance LLP. Zudem kann er auf mehr als zehn Jahre in der Finanzdienstleistungsgruppe von N M Rothschild & Sons in London zurückblicken. Seine berufliche Laufbahn begann er als Wirtschaftsprüfer bei Ernst & Young.
John Nisbet hat einen Master-Abschluss in Geschichte von der University of Glasgow sowie einen Master-Abschluss in Finanzen von der University of Aberdeen.
Marcel van Dijk ist seit 2022 Mitglied im Team vom MarshBerry. Sein Fokus liegt auf der strategischen Beratung, wo er ein umfassendes Wissen bei Planung und Umsetzung mitbringt.
Bevor er zu MarshBerry kam, war er der kaufmännische Direktor mehrerer (globaler) Versicherungsmarken. Wenn es um Handelsstrategien geht, weiß Marcel van Dijk die Führung zu übernehmen. Er zeichnet sich hier durch sein gutes Gespür fürs Geschäft, seine enschlossene Entscheidungsfindung und seine fokussierten Maßnahmenpläne aus, was im Resultat zu soliden Wachstumsraten führt.
In der Vergangenheit war er auch als strategischer Berater für die zu KPMG gehörende globale Boutique-Beratungsfirma Nolan, Norton & Co. tätig. In Zusammenarbeit mit CEO, Vorstand und leitenden Führungskräften unterstützte er hier durch strategische und unvoreingenommene Beratung bei zahlreichen geschäftlichen Entscheidungen und Zielen.
Aktuell liegt sein Fokus darauf, MarshBerry als weithin anerkanntes und einflussreiches Expertenteam auf den europäischen Finanzmärkten zu positionieren, die firmeneigene Expertise von MarshBerry für Makler- und Vermögensverwaltungsfirmen zugänglich zu machen und die Kunden von MarshBerry bei der robusten Geschäftsplanung zu unterstützen.
Marcel van Dijk hat einen Bachelor- und einen Master-Abschluss in Betriebswirtschaft und Verwaltungslehre von der Radboud-Universität im niederländischen Nijmegen.
Marcin Patkowski verfügt über 25 Jahre an Erfahrung im Bereich Transaktionen, Handel und Management. Zudem bringt er eine umfassende Expertise zum Auf- und Ausbau von Unternehmen im Bereich Versicherungsvermittlung mit. Innerhalb des Geschäftsbereichs Financial Advisory von MarshBerry legt Marcin Patkowski den Fokus auf M&A-Transaktionen mit Schwerpunkt Europa.
Die Begleitung von Übernahmen von der Identifizierung von möglichen Zielunternehmen über die Verhandlungs- bzw. Umsetzungsphase bis hin zur Integration nach Transaktionsabschluss ist dabei fester Bestandteil seines Aufgabenbereichs. Er ist bestens vertraut mit den unterschiedlichen Dynamiken im Zusammenhang mit Transaktionen und kennt sich auch mit den technischen Komplexitäten aus.
Bevor er zu MarshBerry kam, verwaltete Marcin Patkowski die Private-Equity-Abteilung eines niederländischen Family Offices. Dabei kümmerte er sich um Investitionen in Versicherungsvermittlungsfirmen und Managing General Agents (MGAs). Während seiner Zeit bei diesem Family Office brachte er mehr als 30 Transaktionen zum Abschluss, die in der Entstehung der Heinenoord-Gruppe mündeten. Zudem war Marcin Patkowski zehn Jahre lang als Senior M&A Counsel für Hexion tätig. Dabei handelt es sich um eine Portfoliogesellschaft von Apollo Global Management, einer weltweit führenden Beteiligungsgesellschaft. Erste berufliche Erfahrungen sammelte Marcin Patkowski in den Büros von Ernst & Young in Rotterdam und New York.
Er hat einen MBA von der Rotterdam School of Management der Erasmus-Universität sowie einen Jura-Abschluss von der Universität Utrecht. Marcin Patkowksi spricht Englisch, Niederländisch, Deutsch und Polnisch.
Joost Mulder ist seit 2019 Teil des Teams von MarshBerry. Als Associate Director ist er für die internationale Niederlassung von MarshBerry in den Niederlanden aktiv. Seine Hauptaufgabenbereiche sind kauf- und verkaufsseitige M&A-Beratung, Finanzanalysen und strategische Beratung.
Frits van Deijk gehört seit 2023 als Associate Director zum Team von MarshBerry in Amsterdam. Sein Erfahrungsschatz erstreckt sich unter anderem auf die Bereiche M&A-Beratung, Unterstützung bei kauf- und verkaufsseitigen Transaktionen sowie Finanzanalyse.
Yannick Limburg ist ein Associate bei MarshBerry. Zu seinen Hauptaufgaben gehören die Finanzanalyse und die Beratung bei Fusionen und Übernahmen ("M&A") auf der Käufer- und Verkäuferseite.
Jan Blumenthal ist unabhängiger Berater. Als solcher deckt er das gesamte Leistungsspektrum von MarshBerry in den Bereichen Versicherungsvermittlung und Corporate-Finance-Beratung in Deutschland, Österreich und der Schweiz ab.
Bevor er im Mai 2023 zu MarshBerry kam, war er zwölf Jahre lang für Lloyd’s Insurance Company S.A. als Hauptbevollmächtigter und Country Manager für Deutschland und Österreich tätig. Davor wiederum war er als Mitglied der Geschäftsleitung von Willis in Deutschland und als solches verantwortlich für das internationale Geschäft und die Kundenbeziehungen. Bis zum Jahr 2000 war er Head of Client Services für Aon Germany in der Region Frankfurt.
Davor führte ihn sein Weg in die USA, wo er von 1987 bis 1991 als Vice President bei Joost & Preuss, Inc. in Atlanta, Georgia tätig war.
Er begann seine berufliche Laufbahn 1983 beim deutschen Versicherungsmakler Joost & Preuss, der später von Jauch & Hübener übernommen wurde.
Jan Blumenthal zeichnet sich vor allem durch seinen starken Fokus auf Kundenbeziehungen und die internationale Geschäftsentwicklung aus.
Bei MarshBerry ist er verantwortlich für die Erschließung des Marktes und insbesondere auch für den Aufbau von Beziehungen in der Versicherungsvermittlungsbranche innerhalb der DACH-Region.
