Nachfolgeplanung
Nachfolgeplanung für Versicherungsvermittlungs- und Vermögensverwaltungsfirmen
Sicherstellung eines reibungslosen Eigentümerwechsels
Der Austritt aus dem eigenen Unternehmen ist ein großer Schritt. Schließlich haben Sie jahrelang daran gearbeitet, Ihr Dienstleistungsangebot, Ihren Kundenstamm und den Ruf Ihres Unternehmens auszubauen. Egal, ob Sie Ihr Geschäft an Familienmitglieder oder an das Management übertragen oder Ihre Firma an ein anderes Unternehmen verkaufen: MarshBerry hilft Ihnen, den besten Weg für alle Beteiligten zu finden. Die Beraterinnen und Berater von MarshBerry können dabei sowohl auf einen umfangreichen Erfahrungsschatz im Bereich Unternehmensnachfolge als auch auf fundierte Kenntnisse der Versicherungs- und Vermögensverwaltungsbranchen zurückgreifen. Das kommt Ihnen zugute: Denn so werden tatsächlich die Optionen in Betracht gezogen, die am besten zu Ihren Bedürfnissen passen.
Die Welt der Finanzdienstleistungen ist komplex. Umso wichtiger also, das Thema Unternehmensnachfolge gebührend zu adressieren. So können die Geschäfte auch nach Ihrem Austritt aus dem Unternehmen weiterlaufen – ohne nachteilige Auswirkungen auf den Unternehmenserfolg. Um zu entscheiden, welcher Weg für Sie und Ihr Unternehmen der richtige ist, braucht es mehr als bloß eine quantitative Finanzanalyse. Damit die Nachfolgeregelung effizient geplant und auch umgesetzt werden kann, nimmt sich MarshBerry zunächst einmal die Zeit, Sie und Ihr Unternehmen kennenzulernen: Was sind die Ziele Ihres Unternehmens? Wer ist der designierte Nachfolger bzw. die designierte Nachfolgerin? Wie sieht Ihre Kultur aus und wer sind Ihre Kunden und Ihre Mitarbeitenden?
Das Team von MarshBerry unterstützt Sie bei folgenden Punkten:
- Gemeinsam mit Ihnen ergründen wir das Marktumfeld, den Wert Ihres Unternehmens sowie rechtliche und finanzielle Komplexitäten.
- Wir arbeiten einen Fahrplan für Sie aus, der einen nahtlosen Übergang bei Führung und Eigentum sicherstellt, wenn der Zeitpunkt gekommen ist.
- Wir sorgen auch über die Planungsphase hinaus dafür, dass Ihr unternehmerisches Erbe erhalten bleibt, indem wir den Übergangsprozess koordinieren und Ihre Nachfolgerinnen und Nachfolger entsprechend schulen.
Kontaktieren Sie das Beratungsteam
Das Beraterteam von MarshBerry besteht aus Experten in der Versicherungsmakler- und Finanzdienstleistungsbranche. Als Kunde profitiert Ihr Unternehmen von der Kombination aus unserer praktischen Erfahrung in den Bereichen Finanzen, Rechnungswesen und Wirtschaft. Ganz gleich, welche Anforderungen Sie haben, sie haben das nötige Verständnis, um eine individuelle Lösung zu entwickeln.
Michel Schaft kam 2017 als unabhängiger Berater zu MarshBerry und ist aktuell Managing Director.
Olly Laughton-Scott ist Managing Director der britischen Niederlassung von MarshBerry. Dabei übernimmt er eine führende Rolle bei der Vorbereitung, Vermarktung und Durchführung von Transaktionen für Kunden. Um seinen Kunden beim Aufbau, bei der Steigerung und beim Erhalt von Werten zu unterstützen, setzt er auf datengestützte Erkenntnisse und Markteinblicke.
Im Jahr 1992 gründete Olly Laughton-Scott das Unternehmen IMAS Corporate Finance LLP. Hier zeigte er sich verantwortlich für die Entwicklung von IMAS-insight – dem zentralen erkenntnisgestützten System von IMAS. Er war an den meisten Transaktionen von IMAS beteiligt und verfügt über einen enormen Erfahrungsschatz, wenn es darum geht, worauf es bei einer erfolgreichen Transaktion ankommt und wie dies erreicht werden kann.
Vor seiner Zeit bei MarshBerry und IMAS war er für Cazenove und Kleinwort Benson tätig. Bei Arthur Anderson qualifizierte er sich als Wirtschaftsprüfer. Zudem verfügt er über einen Abschluss in Wirtschaft von der Exeter University.
Olly Laughton-Scott ist es ein besonderes Anliegen, langfristige Beziehungen und mit Entscheidungsträgern im Finanzdienstleistungsbereich aufzubauen. Dabei macht er sich auch sein Wissen und seine Erkenntnisse zunutze.
Armand Hoftijzer berät Immobilienmakler in den Niederlanden und in ganz Europa im Hinblick auf Wachstumsstrategien. Seit Februar 2021 macht er sich dabei nicht nur seine Expertise und Erfahrung zunutze, sondern greift zusätzlich auch auf Methoden und Daten von MarshBerry zurück.
Jan Blumenthal ist unabhängiger Berater. Als solcher deckt er das gesamte Leistungsspektrum von MarshBerry in den Bereichen Versicherungsvermittlung und Corporate-Finance-Beratung in Deutschland, Österreich und der Schweiz ab.
Bevor er im Mai 2023 zu MarshBerry kam, war er zwölf Jahre lang für Lloyd’s Insurance Company S.A. als Hauptbevollmächtigter und Country Manager für Deutschland und Österreich tätig. Davor wiederum war er als Mitglied der Geschäftsleitung von Willis in Deutschland und als solches verantwortlich für das internationale Geschäft und die Kundenbeziehungen. Bis zum Jahr 2000 war er Head of Client Services für Aon Germany in der Region Frankfurt.
Davor führte ihn sein Weg in die USA, wo er von 1987 bis 1991 als Vice President bei Joost & Preuss, Inc. in Atlanta, Georgia tätig war.
Er begann seine berufliche Laufbahn 1983 beim deutschen Versicherungsmakler Joost & Preuss, der später von Jauch & Hübener übernommen wurde.
Jan Blumenthal zeichnet sich vor allem durch seinen starken Fokus auf Kundenbeziehungen und die internationale Geschäftsentwicklung aus.
Bei MarshBerry ist er verantwortlich für die Erschließung des Marktes und insbesondere auch für den Aufbau von Beziehungen in der Versicherungsvermittlungsbranche innerhalb der DACH-Region.
