President, Financial Advisory
Als President van de Financial Advisory Division van MarshBerry brengt Phil uitgebreide kennis van M&A-advies en bedrijfsvoering in de zakelijke en technologische omgeving mee. Hij is een vertrouwde partner van kopers en verkopers die bouwen op zijn bekwaamheid in onderhandelen, due diligence, transacties afsluiten en integratieplanning. Zijn ervaring omvat de volledige cyclus van een M&A-transactie voor onafhankelijke tussenpersonen en makelaars, vermogensbeheerders, specialisten in pensioenplanning, private equity, banken en kredietverenigingen, en verzekeraars. Het doel van Phil is klanten te bedienen met een naadloze, allesomvattende beleving.
Focus op strategie
Naast zijn M&A-taken draagt Phil ook bij aan de consultancydiensten van MarshBerry. Hij begeleidt klanten op het gebied van strategische planning, opvolgingsplanning, bedrijfswaardering, financiële en organisatorische ontwikkeling en strategieën voor arbeidsvoorwaarden. Hij biedt klanten praktische tools voor de planning en implementatie van hun strategieën om hun succes en winst te vergroten. En als gespreksleider bij het executive peer exchange netwerk Connect bevordert Phil het delen van best practices, want hij gelooft dat we samen sterker worden.
De lat hoger leggen
Phil is lid van de Board of Directors van MarshBerry. Eerder was hij Executive Vice President van het M&A-team en vervolgens President van de divisie Financial Advisory. In 2017 haalde hij de Insurance Business America’s Hot 100 en zijn leiderschap positioneert hem als een veelgevraagd keynote-spreker bij bijeenkomsten van beroepsverenigingen van het intermediair, bijeenkomsten van leiders in de verzekeringsbranche en forums voor leidinggevenden.
Sterke bedrijven ontwikkelen
Opleiding en ontwikkeling zijn belangrijke waardes voor Phil. Hij deelt dan ook zijn kennis van trends in de sector en strategieën met zijn bijdragen aan Leader’s Edge, een tijdschrift voor makelaars in zakelijke schadeverzekeringen en consultants op het gebied van collectieve arbeidsvoorwaarden. Ook is hij een autoriteit naar wie verwezen wordt in publicaties als Rough Notes, Business Insurance, Employee Benefit Adviser, Insurance Business America en S&P Global Market Intelligence.
Phil beheert momenteel het FINRA Securities Industry Essentials (SIE®) Exam, evenals de FINRA-registraties Series 62, 79 en 63 via MarshBerry Capital, LLC, de bij FINRA geregistreerde broker/dealer van Marsh, Berry & Co., LLC.
Phil heeft een bachelor in Finance and Management Information Systems behaald aan de Ohio University. Ook heeft hij rechten gestudeerd aan de Cleveland-Marshall College of Law. Hij heeft momenteel een vergunning om als advocaat te werken in de staat Ohio.
